Про визначення умов випуску короткострокових облігацій зовнішніх державних позик
Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 186 "Про випуски облігацій зовнішніх державних позик" НАКАЗУЮ:
1. Здійснити до 30 серпня 2018 року державні зовнішні запозичення шляхом приватного розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року (далі - облігації) на таких умовах:
загальний номінальний обсяг випуску облігацій становить 725 млн. доларів США;
номінальна вартість однієї облігації становить 200 тис. доларів США та/або більшу суму, що є цілим числом, кратним 1 тис. доларів США;
облігації оплачуються в доларах США;
кінцева дата погашення облігацій 28 лютого 2019 року;
ціна придбання (розміщення) кожної облігації, визначена за результатами прайсингу, становить 95,551 % від номінальної вартості облігації;
дохід (дисконт) за облігацією становить різницю між номінальною вартістю облігації та ціною придбання (розміщення) облігації;
дострокове погашення/викуп протягом строку обігу облігацій може бути здійснено:
з 1 по 3 місяць за ціною 98,551 % від номінальної вартості облігації;
з 4 по 6 місяці за номінальною вартістю облігації дисконтованою на ставку LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) в доларах США, що встановлюється відповідною договірною документацією.
Інші умови приватного розміщення, у тому числі щодо дострокового погашення/викупу облігацій, встановлюються відповідною договірною документацією та іншими документами, що мають юридичну силу, зокрема:
договором про придбання облігацій (Notes Purchase Agreement);
договором доручення (Agency Agreement);
договором про зобов'язання (Deed of Covenant);
іншими документами, пов'язаними із приватним розміщенням облігацій.
2. Залучити Goldman Sachs International як агента з розміщення у зв'язку із приватним розміщенням облігацій.
3. Департаменту боргової політики забезпечити здійснення заходів, передбачених цим наказом.
4. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційній веб-сторінці Міністерства фінансів України.
5. Контроль та координацію за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гелетія Ю.І. та Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Буцу Ю.Б.
{Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua}
